魔王克里切夫斯科伊去世后，以前在魔王支配下的魔物们开始争夺魔王的宝座，使得魔界处于群雄分割的乱世中。经过两年之后，魔王的儿子拉哈尔从长眠中醒来了。
主张着自己最适合担任下一任魔王的拉哈尔，和其家臣艾多娜还有其他的能着开始了行动；同一时间，见习天使芙蓉为了暗杀克里切夫斯伊被天界送下了魔界。芙蓉为了告诉拉哈尔爱的美好之处，自愿变成其手下。
STAFF
- 监督：井硲清高
- 系列构成：冨冈淳広
- 人物设计：加野晃
- 色彩设计：大槻浩司
- 美术监督：清水顺子（Studio Easter）
- CG导演：内堀裕史（OLM Digital）
- 摄影监督：石冢知义
- 音乐监督：渡边淳
- 音乐制作：Geneon Entertainment
- 助理制作人：工藤畅子（d-rights）
- 制作人：古濑和也、笹木理香（d-rights）、西村润（GENEON）、新川宗平（日本一软件）
- 动画制作人：井口宪明
- 制作：暗黑议会
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